6-客户开发与客户服务(傅吾豪)汇编

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证券专业服务营销深化培训 2011.03深圳www.fuwuhao.com讲师介绍:傅吾豪现 任: 上海傅吾豪投资管理公司 海峡证券金融研究中心董事长 总经理主要工作: 金融行业管理、服务、营销研究www.fuwuhao.com前言 未来证券服务的两个方向?消失的证券服务 ?创造的证券服务www.fuwuhao.com?消失的证券服务证券服务本身已融入生活场所,客户没有『现在我正在使用证券机构所提供的金融服务』的意识 网上下单、手机证券、短信服务、网上转账.......?创造的证券服务针对复杂而多样的客户个别需求,客户和证券服务单位共同打造的个人理财服务储备晚年生活所需、增加资产、创业、为满足复杂的客户需求而设计的商品(保本、不保本、保息、不保息)www.fuwuhao.com家庭人口减少 准富裕层扩大从储蓄转为 投资的潮流证券服务的两个方向对投资需求 的证券服务金融从业人员& 客户投资规划证券服务创造的证券服务互相理解、共同创造的证券服务融入、意识不到、看不见的证券服务 消失的证券服务资讯技术进步 金融管制放宽手机证券 网上下单IT&通路www.fuwuhao.com站在客户的立场请回答~到处都在拼佣金 客户为何要选择我们团队?到处都在拼服务 我们提供什么差异化的服务作为竞争力?我们团队的优势与差异化服务 如何透过有计划的营销活动广为人知?第一单元学习后,再次回答!www.fuwuhao.com前言小结站在团队的立场必须认知 行业发展至今,光是~一套营销管理办法 一套分配机制 一群客户经理远远不够!www.fuwuhao.com本次课程分享主轴已入市客户 开发与维护技巧专业沟通 能力提升未入市客户 开发与维护技巧www.fuwuhao.com第一单元 已入市客户开发与维护技巧www.fuwuhao.com站在客户的立场营销队伍行动之前必须思考的事 已入市的客户想什么?要什么?怕什么? 或者说,客户最想从我们这儿得到什么?www.fuwuhao.com针对咨询服务 从业人员切勿走入误区 影响股市(股价)波动的因素分析www.fuwuhao.com成功的股票投资首先要有““战战略略”” 然后是“战“术战”术大谋盘”定市而道后的动研判资金配置的原则把握知机止会而的有技得巧 控制风险的技巧www.fuwuhao.com“战略一”www.fuwuhao.com“战略二”www.fuwuhao.com仓位和现金的比例应根据 不同的行情做相应的调整牛市猴市熊市仓位最多 80%40%30%现金最少 20%60%70%www.fuwuhao.com有无进行资金配置的论证无进行 无配置 有进行 有配置 差额配置 的结果 配置 的结果熊市 股票 资产余额 股票30% 资产余额跌60% 100% 40%现金70% 82%

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